صنعت جهانی منسوجات نبافته اکنون باید به چالشهای پس از همهگیری رسیدگی کند. تأثیر همهگیری کووید-19 که در سال ۲۰۱۹ آغاز شد بر بازار جهانی منسوجات منسوجات پلیپروپیلن مذاب در سال ۲۰۲۰ قابلتوجه بود، و تقاضا اکنون شروع به عادی شدن کرده است، بهویژه در دستههای محصولاتی که تقاضا در اوج همهگیری افزایش یافت. برآورد ما این است که اوج تقاضا برای ماسک، لباس محافظ و دستمال مرطوب در اواسط-2021 به اوج خود خواهد رسید. از آن زمان، تقاضا برای منسوجات منسوجات در این دسته بندی محصولات کاهش یافته است و در ابتدای سال 2023، این تقاضا حتی بیشتر کاهش یافته است. در بازار پزشکی، به دلیل کاهش تقاضا، موجودی کویلهای نبافته و محصولات پزشکی یکبار مصرف در برخی نقاط جهان از سه ماهه سوم سال 2022 افزایش یافته است. حذف این محصولات حفاظتی پزشکی از قبل آغاز شده است، و ما معتقدیم که در بیشتر سال 2023 ادامه خواهد داشت.
علاوه بر این، کسبوکارها در سراسر جهان با چالشها و عدم قطعیتهای ناشی از مسئله روسیه/اوکراین و همچنین تورم مداوم و سایر تهدیدات بالقوه برای سیستم اقتصادی جهانی مواجه هستند.
در حال حاضر، بازار جهانی منسوجات نبافته پلی پروپیلن spunbond/spunmelt، دوره ای از فرصت ها و چالش ها را آغاز کرده است. کاهش نرخ زاد و ولد در اکثر نقاط جهان، افزایش تورم، افزایش نرخ بهره و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی احتمالاً منجر به کاهش بیشتر تقاضای جهانی میشود.
از سوی دیگر، منسوجات نبافته پیشرفت قابل توجهی در استفاده از مواد اولیه پایدار داشتهاند، اما ممکن است با افزایش تمرکز جامعه بر جنگ و اقتصاد، با باد مخالف مواجه شود. با وجود عدم قطعیت ها، صنعت منسوجات منسوجات انعطاف پذیر است و می تواند با موفقیت به چالش ها پاسخ دهد، همانطور که در زمان شروع و طول مدت ویروس کرونا شاهد بودیم.
1. ظرفیت و تقاضای جهانی
در سال 2022، ما تخمین می زنیم که تقریباً 239500 تن ظرفیت جدید انکاره کننده دقیق وارد جریان خواهد شد که عمدتاً از فناوری Reicofil 5، Fare و چین تشکیل می شود. این واحدهای جدید مجموع ظرفیت تولید جهانی را به 5351.2 کیلوتن می رساند. این ظرفیت عمدتاً در اوج شیوع سفارش داده شد، اما تقاضا کاهش یافته است زیرا تعداد عفونت ها در طول سال کاهش یافته است. در پایان سال 2022، استفاده از ظرفیت از اواسط-2022 خود کاهش یافته بود. ما انتظار داریم که در سال 2023 191،{10}} تن ظرفیت جدید ریز منع کننده عرضه شود که ظرفیت را به تقریباً 5542.2 تن میرساند.
تا سال 2024، انتظار داریم 110،{2}} تن ظرفیت جدید دیگر آنلاین شود. با این کار، مجموع ظرفیت تولید انکارههای جریمه جهانی به تقریباً 5642.2 کیلوتن میرسد. در مجموع، ما قضاوت میکنیم که تقریباً 541،{7}} تن ظرفیت اسپانباند ظریف دنیر در طول دوره 2022-2024 وارد بازار خواهد شد. این نشان دهنده افزایش بیش از 10 درصدی نسبت به ظرفیت سال 2021 است، یعنی نرخ رشد سالانه مرکب 2.7 درصد از سال 2021 تا 2024.
ما انتظار داریم تقاضا و رشد در سال 2023 عادی شود و به محرک های تقاضای عادی بازگردد. در این صورت، نرخ پایین زاد و ولد تقریباً در تمام مناطق جهان بر تقاضای پوشک بچه تأثیر می گذارد. در این دوره، نرخ رشد سالانه تقاضا برای محصولات بی اختیاری بزرگسالان بین 5-6٪ خواهد بود.
پیش بینی می شود از سال 2022 تا 2027، متوسط رشد تقاضای سالانه جهانی حدود 5 درصد باشد. این چشم انداز نسبت به عوامل کلان اقتصادی، شوک های بیماری و بی ثباتی جهانی حساس است. سریع ترین رشد تقاضا در جنوب آسیا (هند) و آفریقا و پس از آن آسیا اقیانوسیه و چین خواهد بود. رشد تقاضا در آمریکای شمالی و جنوبی، اروپای بزرگ و خاورمیانه کمتر خواهد بود.
از آنجایی که تاثیر کامل ظرفیت جدید به تدریج در بازار احساس می شود، انتظار می رود تا سال 2024 در برخی از نقاط جهان مازاد عرضه وجود داشته باشد. جبران این افزایش ظرفیت، خاموشی احتمالی فناوری نسل قبلی است که در اوج همه گیری دوباره فعال شد. هزینه های مواد خام در مناطق مختلف بی ثبات و نامتناسب باقی خواهد ماند.
به طور کلی، ما انتظار داریم که هزینههای مواد خام در سال 2023 کاهش یابد و در سال 2024 افزایش یابد. در مقابل این پسزمینه، ما معتقدیم که سرمایهگذاری در کارخانه و تجهیزات به دلیل عدم قطعیت و افزایش هزینههای سرمایهگذاری، احتمالاً زمانی که دور بعدی سرمایهگذاری در سال 2024 انجام میشود، کند میشود. همچنین پیشبینی میکنیم که ممکن است ظرفیتهای موجود برای افزایش ظرفیت ماشینهای موجود ارتقا یابد.
2. ظرفیت و تقاضا در آمریکای شمالی
انتظار می رود بین سال های 2022 تا 2024، 131500 تن ظرفیت جدید وارد بازار شود. این افزایش ظرفیت در درجه اول به دلیل ساخت پنج خط تولید رایکوفیل 5 جدید در این دوره بود، از جمله خطی به سفارش Avgol که قرار بود در روسیه نصب شود اما متعاقباً به ایالات متحده منتقل شد. افزایش ظرفیت در آمریکای شمالی بر استفاده از ظرفیت در این دوره فشار خواهد آورد. استفاده از ظرفیت در آمریکای شمالی در نیمه اول سال 2021 به طور کامل مورد استفاده قرار گرفت، اما در سه ماهه سوم با کاهش تقاضای مربوط به بیماری همه گیر شروع به تضعیف کرد.
تقاضا در طول سال 2022 به طور متوسط کاهش یافت، با کاهش بیشتر تقاضا در سه ماهه چهارم به دلیل افزایش موجودی محصولات مرتبط با پزشکی به دلیل کاهش تقاضا و تحویل کالاهای سفارش داده شده قبلی. در بیشتر سال 2023، ذخایر محصولات پزشکی نبافته به کاهش ادامه خواهد داد.
ما انتظار داریم تقاضا برای محصولات بهداشتی بدون تغییر باقی بماند و تقاضا برای پوشک بچه مطابق با نرخ پایین تولد باشد. انتظار می رود تقاضا برای محصولات بی اختیاری بزرگسالان با نرخ 4 درصد در سال رشد کند که به دلیل نفوذ زیاد در بازار، کمتر از دوره های قبلی است.
با کاهش موجودی ها و بازگشت تقاضا به سطوح قبل از همه گیری، تقاضا در بازار مراقبت های بهداشتی در سال 2023 به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. تقاضا در بازارهای ساختمانی و صنعتی جذاب تر است، اما ممکن است با فشار اقتصادی رو به کاهشی مواجه شود. در این دوره، با ورود ظرفیت جدید و منطقی شدن ظرفیت قدیمی، استفاده از ظرفیت کاهش می یابد. انتظار داریم ظرفیت ما تا پایان سال 2024 به 8.969 میلیون تن برسد.
3. ظرفیت و تقاضا در آمریکای جنوبی و مرکزی
در آمریکای جنوبی، استفاده از ظرفیت در 2022 کمی کمتر از سال 2021 بود که دلیل آن کاهش تقاضای PPE مربوط به CoVID بود، و خط فیتسا برزیل reicofil 5 (R5) که در نیمه دوم سال 2021 راه اندازی شد. در سال 2022 به ظرفیت کامل رسید. در حالی که هیچ تاسیسات خط تولید بزرگ دیگری اعلام نشده است، چندین خط تولید چینی با ظرفیت کم تا متوسط در منطقه مورد استفاده قرار گرفته است. تقاضا برای محصولات بهداشتی یکبار مصرف و سایر محصولات منسوجات نبافته کم تا متوسط است. با افزایش نفوذ بازار، تقاضای بازار برای بی اختیاری بزرگسالان سریعتر از سایر دسته های محصولات بهداشتی رشد می کند. انتظار می رود تا سال 2026 ظرفیت اضافی برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد و نوسازی فناوری موجود اضافه شود. ما انتظار داریم ظرفیت ما تا پایان سال 2024 به 354.0k برسد.
4. ظرفیت و تقاضا در اروپای بزرگ
در منطقه اروپای بزرگ (شامل ترکیه و روسیه) با راه اندازی خطوط تولید جدید در اتحادیه (ایتالیا) و Innovatec (آلمان)، ظرفیت 355،000 تن در سال 2022 افزایش یافت. مستر پلاست (مجارستان) و گولسان (ترکیه). با راه اندازی یک خط در فیتسا و ظرفیت کامل یک خط جدید در گلسان که در سال 2022 راه اندازی می شود، ظرفیت 30،{5}} تن در سال 2023 افزایش می یابد.
استفاده از ظرفیت در اروپای بزرگ بین تولیدکنندگان نابرابر است و به صادرات وابسته است. استفاده از ظرفیت در بیشتر سال 2021 به دلیل شدت وضعیت همه گیر در حد متوسط بود و در ماه های پایانی سال ضعیف شد. در طول سال 2022، تقاضا بیشتر تضعیف شد و به سطوح عادی قبل از همه گیری رسید. با کاهش ذخایر، تقاضا در بازار مراقبت های بهداشتی در سال 2023 کاهش می یابد. با پیشی گرفتن ظرفیت از رشد تقاضا در بازارهای منطقه ای و صادراتی، استفاده از ظرفیت در اروپای بزرگ در 2023-2024 پایین خواهد ماند. ما انتظار داریم ظرفیت تا پایان سال 2023 به 11.606 میلیون تن برسد.
5. ظرفیت و تقاضا در خاورمیانه و آفریقا
در خاورمیانه و آفریقا، افزایش تقاضای مرتبط با اپیدمی باعث شده است که این منطقه در سال 2020 و نیمه اول سال 2021 از ظرفیت بالاتری استفاده کند. در غیاب تقاضای مرتبط با کووید-19، استفاده از ظرفیت بالا در میانه شرق به صادرات به اروپا و جنوب آسیا وابسته است. بر اساس ارزیابی ما از تقاضا و واردات و صادرات، انتظار میرود استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان در خاورمیانه و آفریقا تا 2023-2024 همچنان جذاب باشد، با فشار ناشی از خطوط تولید جدید در Gulsan (مصر) و PFNonwovens (آفریقای جنوبی). ) در طول این مدت. تحلیل ما از خاورمیانه شامل ایران نمی شود. بفتینه با نصب فناوری پیشرفته در ایران در نیمه دوم سال 2020، پلتفرم فناوری این شرکت را مدرن کرد و ویژگی های محصول بیشتری را به مجموعه خود اضافه کرد. علاوه بر این، SGN (عربستان سعودی) برنامه هایی برای نصب خط تولید R5 در عربستان سعودی در سال 2024/2025 اعلام کرد.
در شمال آفریقا، Gulsan (مصر) خط تولید Reicofil 5 را با ظرفیت 25،000 تن در سه ماهه اول 2023 افتتاح خواهد کرد. به این ترتیب تعداد خطوط تولیدی که توسط گلسان در مصر اداره می شود به سه خط می رسد. PFNonwovens خط تولید R5 را در سال 2023 در آفریقای جنوبی نصب خواهد کرد و 15،{7}} تن ظرفیت اضافه خواهد کرد. ما انتظار داریم ظرفیت تولید خاورمیانه تا پایان سال 2024 به 192.0 کیلوتن برسد. انتظار میرود که ظرفیت تولید در سراسر آفریقا تا سال 2024 به 197،{12}} تن برسد.
6. ظرفیت و تقاضا در جنوب آسیا
در جنوب آسیا، با افزایش نفوذ منسوجات نبافته در بازار، تقاضا همچنان به رشد خود ادامه می دهد و ظرفیت تولید افزایش می یابد. Toray، Global Nonwovens، Manjushree Spntek و سایر تولیدکنندگان از سال 2021 به ظرفیت 1.025 میلیون تن در هند اضافه کرده اند که 52 درصد افزایش نسبت به سال 2021 نشان می دهد. در سه ماهه چهارم سال 2020، Toray خط تولید Reicofil 4s جدید را در کارخانه جدید خود راه اندازی کرد. هند با ظرفیت سالانه 20،{8}} تن.
گلوبال نبافته یک خط تولید 300 تنی R5 را در کارخانه هندی خود در اواسط-2022، سومین خط تولید شرکت، راه اندازی کرد. از سال 2015، گلوبال به اولین شرکتی در هند تبدیل شد که تجهیزات اسپانملت با ظرفیت بالا را در منطقه نصب کرد. در نیمه دوم سال 2022، Avgol خط تولید ارتقا یافته Reicofil 3.1 را از اسرائیل به دومین کارخانه جدید در هند انتقال داد. منجوشری خط تولید جدید R5 را در هند راه اندازی کرده است. ظرفیت خط تولید 15،{11}} تن است و برای خدمات رسانی به بازار محصولات بهداشتی و بهداشتی طراحی شده است. ما انتظار داریم هند تا سال 2026 ظرفیت بیشتری نصب کند، زیرا تقاضا همچنان در حال رشد است. استفاده از ظرفیت در منطقه همچنان بالاست و انتظار داریم تا پایان سال 2024 ظرفیت به 271.5 کیلوتن برسد.
7. ظرفیت و تقاضا در آسیا و اقیانوسیه
تا 2{2}}23، بزرگترین تولیدکنندگان در منطقه Mitsui/Asahi (ژاپن، تایلند، 148.{4}} کیلوتن)، Toray (کره جنوبی، اندونزی، 103.0 کیلوتن) هستند. ، Fibertex (مالزی، 96 کیلوتن) و Fitesa/CNC (تایلند، 69.0 کیلوتن). میتسویی و آساهی کاسی در اکتبر 2023 با هم ادغام خواهند شد و به چهارمین تولیدکننده بزرگ منسوجات نبافته PP spunbonded تبدیل خواهند شد. آساهی کاسی تولید خط تولیدی با ظرفیت 15 تن را در سه ماهه سوم سال 2021 آغاز کرد که در سال 2022 به ظرفیت کامل خواهد رسید.
فیبرتکس (مالزی) خط تولید R5 را با ظرفیت 15،{2}} تن در سه ماهه اول 2022 راه اندازی کرد. خط تولید در سال 2023 به ظرفیت کامل خواهد رسید. در سه ماهه سوم سال 2022، صنایع کوبز میانمار و هانیل کره جنوبی خطوط تولید جدیدی را راه اندازی کردند. تقاضا برای محصولات بهداشتی در منطقه در حال رشد است، به ویژه به استثنای ژاپن، جایی که بازار به طور کامل نفوذ کرده است. افزایش ظرفیت نشان دهنده افزایش تقاضا است و ما انتظار داریم ظرفیت تا پایان سال 2024 به 512.0 کیلوتن برسد.
8. ظرفیت و تقاضای چین
در چین، انتظار داریم 41.5{4}}0 تن ظرفیت جدید PP SB/SMS در سال 2023 وارد بازار شود. 89.0 کیلوتن و 67.5 کیلوتن به ترتیب در سالهای 2022 و 2021 تولید شدند. این برآورد شامل ظرفیت های جدید در آلمد، جوفو وکسی، بری، کوبز و گوان هونگ می شود که همگی از فناوری R5 استفاده می کنند.
به نظر میرسد چین در حال افزودن ظرفیتهای جدید بیشتری برای تامین زیرلایههای نبافته مورد استفاده در لباسهای جراحی و حولههای غار است. در حالی که انتظار میرود خطوط بیشتری در چین در طول دوره 2024-2026 نصب شود، انتظار میرود رشد تقاضای سالانه برای منسوجات منسوجات پلیپروپیلن spunmelt ساخت چین کند شود. افزایش ظرفیت و کاهش تقاضا بر استفاده از ظرفیت در آینده تأثیر خواهد گذاشت. برآورد ما این است که ظرفیت تا پایان سال 2024 به 20.37 میلیون تن خواهد رسید. چین به طور جدی مازاد عرضه دارد و بازگرداندن استفاده مناسب از ظرفیت به صادرات بستگی دارد.
منبع:|صنعت منسوجات نبافته